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[투데이리포트]바디텍메드, "성장을 위한 준비 …" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 1,172 2017/02/16 10:15

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한국투자증권에서 16일 바디텍메드(206640)에 대해 "성장을 위한 준비 작업 완료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 바디텍메드(206640)에 대해 "체외진단 제품은 기기판매 이후 고수익의 카트리지 판매로 수익을 창출한다. 16년 매분기 1,700대 수준의 기기가 판매됐다. 특히 신규 기기가 판매된 지역은 중국 27%, 중동 21%, 아시아 20%, 유럽 14%, 중남미 8%, 아프리카 6%, 국내 4%로 지역 다변화가 이뤄졌다. 게다가 중국은 광서 생산법인과 청도 유통법인을 설립해 정체된 성장성이 다시 회복될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "높은 밸류에이션을 정당화했던 고수익성이 일시적으로 하락한 점은 다소 부담요인이다. 그러나 추가 인허가 비용 발생은 제한적이고 구조조정이 일단락돼 17년 영업이익률은 26.8%로 재차 회복할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 매수의견을 유지하는 이유는 17년 중국 매출액이 다시 증가세로 반전하고, 미국, 일본 등 선진시장으로의 매출처 다변화 그리고 병원용 POCT의 성장성이 높게 유지되고 있기 때문이다. 중국 매출 증가세 반전, 선진시장 매출 증가 등으로 수익성이 회복돼 실적 개선 기대감이 주가에 점차 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 41,000원까지 높아졌다가 2016년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 33,667 42,000 29,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170216 매수(유지) 30,000
20170117 매수(유지) 36,000
20161021 매수(유지) 36,000
20160810 매수(유지) 41,000
20160718 매수(유지) 41,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170216 한국투자증권 매수(유지) 30,000
20170106 삼성증권 매수 29,000
20161128 키움증권 매수(유지) 42,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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