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[바디텍메드 (206640)] 엔데믹 부담은 없고, 성장 포인트는 많다

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포졸

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조회 109 2022/05/24 07:06

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바디텍메드 (206640) 엔데믹 부담은 없고, 성장 포인트는 많다


근본 있는 면역화학진단 전문 업체


- 1998년 설립, 2015년 KOSDAQ 시장에 상장한 면역진단 업체로 소형 장비가 필요한 형광면역진단 장비 및 카트리지를 판매


- 면역진단으로 진단할 수 있는 대부분의 질병에 대한 바이오마커 및 제품 라인업 보유. 코로나 이전부터 해외 기업들과 경쟁하고 있던 기업으로 1) 고감도 형광기술 및 2) 자체 항체개발 내재화로 경쟁력 확보


- 21년 연결 매출액 1,577억원(YoY+9.4%), 영업이익 519억원(YoY -21.3%, OPM 32.9%) 기록. 해외 매출 비중이 97%로 매출이 특정 지역에 편중되지 않고 다양한 지역에 배분되고 있는 점은 강점. 지역별매출 비중 아시아(23%), 중남미(23%), MENA(21%), 럽(15%) 등 엔데믹 이후 안정적 실적 및 외형 성장 포인트 존재


- 코로나 관련 매출 20%대 수준으로 엔데믹 부담이 낮으며, 엔데믹 상황에서도 잔여 코로나 진단 수요 관련 지켜볼 만한 포인트 다수 존재


- [타액진단키트] 코로나 타액진단키트 5월 국내 허가신청, 하반기 내 승인 예정. 임상 결과 민감도 90%, 특이도 99%를 만족하는 수준 달성


- 자회사 이뮤노틱스 미국 코로나 항원진단키트 FDA EUA 기대감은유지. 다만 엔데믹 체제에서 관련 매출 기대감은 보수적 접근 필요미래 성장 동력: (1) 글로벌 OEM 계약 (2) 치료약물농도검사


- 2022년 연내 유럽 및 중국 지역을 대상으로 글로벌 진단회사와의형광면역분석 OEM 계약 체결 예정으로 탑라인 매출 성장 기대


- 치료약물농도검사(TDM) 제품 개발 및 파트너사 확보 지속. 현장진단(PoC) 기기로의 장점을 바탕으로 제품 라인업 확장 중. 인플릭시맙 동반진단키트 허가를 획득하였으며, 추가 제품 2H22~1H23 승인 기대


대신 한송협


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