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[투데이리포트]유바이오로직스, "손에 잡히는 바이오…" 매수(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 16일 유바이오로직스(206650)에 대해 "손에 잡히는 바이오"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 유바이오로직스(206650)에 대해 "유리바이알로 제작된 ‘유비콜’은 플라스틱튜브로 허가변경(제형추가)되어 수익성이 높아질 예정이다. 플라스틱튜브로 제형변경이 의미하는 것은 포장자재 비용감소(200원 → 50원), 외주가공비 감소(450원 → 0원), 줄어든 부피와 무게로 운반 및 보관비용 감소, 복용 편이성이 증대되어 수익성과 시장성이 높아지는 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 94억원(yoy +235.7%)과 59억원(흑자전환)을 시현할 것으로 예상된다. 플라스틱제형으로 변경하는 작업이 지연되어 수출집행도 4분기로 집중된 것이 주된 이유이다. 3분기까지 지속되던 적자도 해소되어 창업이래 흑자전환의 첫해로 수익이 발생할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년은 매출 331억원(yoy +72.4%)과 영업이익 106억원(yoy +381.8%)으로 전망된다. 유비콜-플러스의 UNICEF 연간 1,900만 도즈 판매되고, 바이오의약품의 개발 및 시험 생산을 대행해주는 CRMO 매출도 33억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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