thinkpool

◆ Report briefing

4Q22 Re: 23년, 이후 도약을 위한 안정기

하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "23년 별도 매출액은 2조 7,250억원(+11.8%YoY), 영업이익은 9,489억원(-2.0%YoY)으로, 연결 매출액은 3조 6,611억원(+22.0%YoY), 영업이익은 9,521억원(-3.2%YoY)으로 전망. 주가의 리레이팅 포인트가 될 부분은 증설과 수주. 송도 제2바이오캠퍼스 부지 매입이 완료된 상태로, 23년 상반기에는 관련한 증설 계획을 확인할 수 있을 것. 4공장의 선수주 활동은 활발하게 진행되고 있음. 4Q22 컨퍼런스콜 기준 8개 고객사의 11개 제품에 대한 수주 계약이 확정. 23년에도 추가적인 수주가 기대"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "별도 기준 4Q22 매출액 7,477억원(+68.3%YoY, +10.8%QoQ), 영업이익 3,085억원(+139.9%YoY, -0.9%QoQ, OPM 41.3%)으로 컨센서스 상회하는 호실적을 기록. "라고 밝혔다.