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[투데이리포트]SK디앤디, "실적 고성장은 지금…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 SK디앤디(210980)에 대해 "실적 고성장은 지금부터 시작이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,200원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 "2016년 하반기부터 2017년 상반기까지 완공 및 마무리 단계에 진입하는 프로젝트가 몰려 있어 하반기 실적 서프라이즈 가능성이 높은 상황이다. 공정 후반에 대부분의 이익이 발생하는 프로젝트 매출 특성상 하반기 실적에 대한 불확실성이 매우 낮아 하반기가 시작되는 현 시점에서의 적극적인 매수 전략이 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "특히 2014년 11월부터 제주 가시리 풍력발전 운영을 통해 매년 약 150억원의 매출 발생이 기대되며 올해는 60MW 규모의 경북울진 풍력발전 EPC를 진행할 계획에 있다. 경북울진 프로젝트의 경우 총사업비 약 1,500억원~1,800억원 수준으로 추정되며 2016년 하반기부터 프로젝트 진행에 따른 매출 인식이 시작될 전망"라고 밝혔다. 한편 "제주, 울진 이외에도 다수의 프로젝트가 예정되어 있어 향후 풍력발전사업의 지속적인 성장이 진행될 것으로 기대한다. 동사의 2016년 매출액은 2,737억원(YoY +18.3%), 영업이익 364억원(YoY +35.4%)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,029 | 97,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수,유지'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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