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[투데이리포트]SK디앤디, "2018년까지 성장…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 SK디앤디(210980)에 대해 "2018년까지 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 "2016년부터 시작될 서소문 오피스텔은 2019년까지 매출화 될 전망이며 가산W센터 및 강남역 비엘 오피스텔은 2018년까지 매출화가 가능하다. 2018년 시작할 수주 프로젝트 2건(비즈니스호텔, 지식산업센터)도 확보하고 있어 향후 3년 이상의 성장성을 확보하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "현재 자본수준으로 2018년까지의 수주는 완료된 상황이며 선매각 방식의 부동산 사업을 주로 영위하기 때문에 리스크도 희박하다. 추가적인 사업을 위해 자금조달 가능성도 존재하나 상업용 디벨로퍼 업계 1위로 수주 가능한 프로젝트가 다수 존재하여 장기 성장성을 위해서는 긍정적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 3,382억원(+21% YoY)과 영업이익 379억원(+29% YoY), 순이익 509억원(+76% YoY)을 전망한다. 2015년 10월에 수주한 수송2 프로젝트(구 제일모직 패션사업부 사옥)의 매각분이 지분법 이익으로 반영되어 큰 폭의 이익 상승을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,400 | 97,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수,유지'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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