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[투데이리포트]SK디앤디, "4분기 사상최대 실…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 13일 SK디앤디(210980)에 대해 "4분기 사상최대 실적 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "4분기 실적 개선의 주요인은 대부분 분양 프로젝트들이 분양 완료됨에 따라 비용 반영 마무리, 올해 매출을 견인하고 있는 해운대 프로젝트의 공정률이 3분기말 53.4%에서 4분기말 85%대 수준으로 빠르게 증가, 울진풍력발전에 대해 EPC 및 O&M과는 별개로 울진풍력발전 영업권양수도에 따른 개발사업권 매각으로 개발이익 약 100억원 인식 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "특히, 이번 울진풍력발전 프로젝트에서 주목할 점은 국내 최초로 영업권 양수도 형식의 개발사업권 매각을 통한 풍력발전개발 사업의 구조화이다. 동사는 국내 2위 풍력발전 운영사로 발돋음 함과 동시에 개발사업권 매각, EPC, O&M, 운영 수익 등 풍력발전개발 사업 전반에 걸쳐 이익을 수취하는 구조화에 성공하게 됐다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 아직까지는 자본규모가 작아 서울 도심 지역의 랜드뱅킹에 한계가 있다. 이 부분을 풍력발전 중심의 신재생에너지 개발이라는 ‘그린 디벨로퍼’로서의 엣지로 돌파하고 있다. 실적을 상향 조정하며, 17년 P/E는 7배 수준으로 주가는 저평가 국면이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,714 | 85,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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