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[투데이리포트]SK디앤디, "4Q 실적 서프라이…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 SK디앤디(210980)에 대해 "4Q 실적 서프라이즈 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "지난 11월 14일 인허가를 완료한 울진 풍력발전개발 프로젝트에 대한 개발사업권 양수도계약을 체결함에 따라, 매출액 및 영업이익단에 각각 100억원 정도가 4분기에 반영될 전망. 한편, 각 프로젝트의 공사진행률이 예상보다 빠르게 상승하여 기존 진행중인 프로젝트들의 매출기성 역시 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "향후 신재생에너지 부문의 매출 및 이익기여도는 점진적으로 증가할 것으로 예상되어, 이에 따라 태양광, 풍력 등 신재생에너지사업을 통해 부동산경기 변동 리스크 상쇄가 가능할 전망이며, 또한 준공 이후 발전단지를 운영하여 안정적인 Cash flow 창출이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "12월 6일 공시에 따르면 동사는 울진 풍력발전개발 프로젝트에 대한 EPC도급계약을 체결하였다. 풍력발전사업의 경우 약 10% 수준의 GP마진이 예상되어, 내년 초에서 ‘19년 4월까지 약 160억원의 GP마진이 인식될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년10월 63,000원까지 높아졌다가 2016년12월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,714 | 85,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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