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[투데이리포트]SK디앤디, "경상적 이익 규모 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 SK디앤디(210980)에 대해 "경상적 이익 규모 레벨업 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "경상적인 어닝파워가 level-up 되었고, 기존 진행중인 프로젝트가 모두 순항 중이며, 신규 프로젝트에서도 매출 인식을 시작한 점을 감안하면 동사의 펀더멘털은 더욱 견고해졌다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "이번 1분기 실적은 분양수수료 등 어떤 일회성 비용이나 이익이 반영되지 않아, 동사의 경상적인 이익 규모가 한 단계 level-up 된 것을 확인했다는 것에 주목할 필요가 있다. 동사의 경상적인 분기 영업이익은 100억원 이상으로 성장했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "가산 SK V1센터(분양률 100%), 가산 W센터(100%) 및 강남 BIEL 오피스텔(98%) 등 기존에 진행중이던 대부분의 프로젝트는 분양이 마무리된 상황이고, 또한 주요 프로젝트들의 공정률이 1분기말 기준 33-41% 수준이어서 매출 기성은 더욱 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 63,000원까지 높아졌다가 2017년1월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,333 | 65,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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