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[투데이리포트]SK디앤디, "에너지 프로슈머 핵…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 23일 SK디앤디(210980)에 대해 "에너지 프로슈머 핵심 ESS의 다크호스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "올해의 경우 동사는 우선 산업시설 등에 60MW 이상의 에너지저장장치(ESS)를 설치할 예정이며 내년에는 그룹사와의 시너지 효과 및 고객사 확대 등으로 인하여 에너지저장장치(ESS) 설치 규모가 몇 배수로 확대가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 경우 1,600억원 규모의 울진풍력(60MW) 건설이 현재 진행 중에 있을 뿐만 아니라, 300MW에 이르는 5개의 풍력발전 프로젝트가 추진 중에 있으므로 순차적으로 착공에 들어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2018년 예상기준 PER 10.5배 수준으로 거래되고 있는데, 에너지저장장치(ESS) 활성화 및 신재생에너지 정부정책에 수혜가 예상되면서 향후 성장의 발판이 마련된다는 점 등을 고려할 때 밸류에이션이 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 85,000원까지 높아졌다가 2017년6월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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