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[투데이리포트]SK디앤디, "2세대 디벨로퍼로의…" OUTPERFORM(DOWNGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 7일 SK디앤디(210980)에 대해 "2세대 디벨로퍼로의 전환을 위한 진통"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "올해 1분기를 끝으로 분양 마케팅 비용 반영은 마무리될 전망. 풍부한 잔고로 부동산개발의 안정적인 성장, 추가적인 풍력개발 가시화, ESS 사업의 확대 등 중장기적인 실적 개선은 여전히 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "성수동 지식산업센터의 현재 분양률은 80% 수준으로, 올해 1분기까지는 분양 마케팅 비용 반영이 지속될 것으로 판단된다. 3분기 실적에서도 경험했듯이 분양 마케팅 비용의 증가는 성공적인 사업을 의미하며, 하반기부터는 실적개선이 빠르게 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "ESS사업은 이익 기여도가 빠른 속도로 올라갈 전망이다. 그동안 동사는 부동산개발부문 이익비중이 80% 이상을 차지하면서 프로젝트별 상황과 경기 싸이클에 따라 분기별 실적 변동성이 큰 편이었다. 하지만 내년부터는 개발이익과 운영이익이 6:4 수준을 유지하면서, 선진국 디벨로퍼와 같은 안정적인 비즈니스 구조가 갖춰질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 60,000원까지 높아졌다가 2017년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,250 | 40,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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