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[투데이리포트]SK디앤디, "2분기 실적은 덤,…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 SK디앤디(210980)에 대해 "2분기 실적은 덤, 디벨로퍼 가치가 더 커진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 "어닝 서프라이즈의 이유는 2분기 준공된 가산 SK V1센터, W센터 등 인도기준으로 인식되는 사업장의 최종 인도율이 예상치를 뛰어넘었기 때문이다. 인도기준으로 매출액이 인식될 때 나올 수 있는 서프라이즈, 또는 쇼크일 수 있는데 하반기 매출액이 미리 인식되었다는 점을 감안하더라도 프로젝트의 사업성이 양호함을 다시 한번 증명했다고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "하반기 준공물량이 없기 때문에 매출 감소 불가피: 하반기 실적을 기대하기는 어려울 전망이다. 18년 준공하는 프로젝트 3개의 잔고가 275억원에 불과하기 때문이다. 실적의 의미가 퇴색되어가는 만큼 인허가를 진행 중인 프로젝트의 현실화가 투자포인트가 될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 49,000원까지 높아졌다가 2017년9월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,400 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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