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[투데이리포트]SK디앤디, "전환우선주 발행 유…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 218 2020/04/17 08:27

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현대차증권에서 16일 SK디앤디(210980)에 대해 "전환우선주 발행 유상증자 Comment"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "21년 예상 BPS는 이번 증자로 인해 1.5% 감소할 것으로 예상됨. 아직 정확한 시기와 내용은 확정되지 않았지만 이번 유상증자를 통한 조달금액을 풍력, 연료전지 및 부동산 사업 강화에 투자할 계획. 풍력/연료전지/부동산 분야 성공적인 프로젝트들의 높은 마진율과 동사의 사업역량을 감안 시 신규 투자 역시 EPS와 ROE 개선에 기여할 수 있을 것으로 기대. 신규투자를 통한 미래 성장 전략에 대한 소통 필요 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "SK디앤디는 4월 14일 제3자배정 유상증자를 공시. 유상증자 규모는 전환우선주 520만주(전체 주식 수 27%), 약 1,330억원 수준. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.04.16 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.03.10 목표가 36,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.16 목표가 33,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.16 목표가 36,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.30 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.02.11 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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