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[투데이리포트]SK디앤디, "분기 최대 실적 달…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 258 2020/11/16 10:13

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하나금융투자에서 16일 SK디앤디(210980)에 대해 "분기 최대 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 "3분기 실적은 컨센서스를 상회했음. 부동산개발이 지산센터 인도 완료로 대규모 이익을 기록한 까닭. 현재 부동산개발 수주잔고는 4,833억원. 4분기에는 일시적 부진이 예상되나 기존 확보한 사업권에 최근 신규로 수주한 오피스, 물류센터, 지신산업센터 등을 고려할 필요가 있음. 향후 신규 풍력과 연료전지 프로젝트 착공 및 준공에 따른 매출까지 감안하면 연간 단위 외형 안정성은 충분히 담보될 수 있음. 2021년 신재생에너지 부문의 성장 여부에 관심 필요. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 3,320억원으로 전년대비 293.4% 증가했음. 영업이익은 620억원을 기록하며 전년 대비 172.3% 증가했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.09.02 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 31,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 51,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.08 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.07 목표가 60,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.19 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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