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[투데이리포트]SK디앤디, "부동산 상품 매각가…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 159 2021/05/03 10:57

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DB금융투자에서 3일 SK디앤디(210980)에 대해 "부동산 상품 매각가치 상승 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 "주요 프로젝트가 20년에 준공되면서 부동산개발 매출액으로 인식되는 현장이 당산 생각공장 하나 뿐이기 때문에 개발 후 매각 시점에 따라 분기 실적 변동성이 커질 수 있는 한 해라고 판단됨. 시장의 우려와 달리 부동산개발 주력 상품인 호텔, 오피스, 아파트형공장 등의 가치가 하락하지 않고 있는 것으로 판단됨. 매각했거나 진행 중인 상품의 매각가치가 예상보다 상승하고 있고, 매각시점도 빨라지고 있음. 물류센터가 상품 군에 합류하고 있는 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "21년 1분기 실적은 매출액 3,114억원(+219.7% YoY), 영업이익 383억원(+92.5% YoY), 세전이익 290억원(+56.8% YoY)으로 추정됨. 1분기에는 호텔 매각으로 인해 양호한 실적을 시현할 것으로 예상되고, 2분기(또는 늦어도 3분기)에는 삼일빌딩 매각이익(약 300억원 수준으로 추정)이 기타수익으로 인식될 전망. 21년 매출액과 영업이익은 전년대비 역성장할 것으로 예상되지만 세전이익은 큰 차이가 없을 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.16 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.02.16 목표가 51,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.16 목표가 51,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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