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[투데이리포트]SK디앤디, "향후 실적 2분기 …" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 157 2021/05/17 11:11

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하나금융투자에서 17일 SK디앤디(210980)에 대해 "향후 실적 2분기 저점으로 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 "1분기 실적은 시장 기대치를 상회했음. 제주호텔 매각으로 부동산개발 부문의 실적이 개선되었기 때문. 올해 연내 수익으로 연결될 수 있는 부동산 프로젝트 규모가 전년대비 감소할 것으로 예상되고 있음. ESS 실적도 규제 일몰로 감익이 불가피함. 하지만 하반기는 신재생에너지 프로젝트 착공 및 완공이 예정되어 있어 2분기를 저점으로 외형과 이익이 점차 회복될 전망. 뛰기 위해 쉬는 시기. 2분기 이후 실적은 장기 우상향 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 2,887억원으로 전년대비 196.3% 증가했음. 영업이익은 271억원을 기록하며 전년대비 36.7% 증가했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년11월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.09.02 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 31,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.17 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.05.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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