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[투데이리포트]SK디앤디, "실적변동성이 크지만…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 173 2021/05/18 08:26

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DB금융투자에서 17일 SK디앤디(210980)에 대해 "실적변동성이 크지만 파이프라인은 성장 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 "중요한 것은 회사의 정체성인 "디벨로퍼"를 유지할 수 있는 파이프라인 확보에 있다고 판단. 주력사업인 부동산개발에서의 영역 확대(물류센터, 관련 리츠 6~7월 상장 예정) 뿐만 아니라 에너지사업(연료전지, 풍력 및 태양광)에서의 파이프라인 확대가 투자 포인트"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "SK디앤디의 21년 1분기 실적은 매출액 2,887억원(+196.4% YoY), 영업이익 271억원(+36.2% YoY), 세전이익 169억원(-8.9% YoY)으로 집계"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.17 목표가 51,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.17 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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