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[투데이리포트]SK디앤디, "2Q review …" BUY-삼성증권

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평민

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조회 78 2021/08/17 14:10

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삼성증권에서 17일 SK디앤디(210980)에 대해 "2Q review : 개발 파이프라인 증가했으나 재생에너지 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "삼일빌딩 매각차익 700억원 인식으로 순이익은 당사 예상을 2배 이상 상회. 신재생 에너지는 착공 지연, ESS는 보조금 축소 여파로 이익 급감. 다양한 분야의 개발권 확보, 향후 계열리츠와 상생 전략 예상."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출은 전년 대비 68% 감소했으나 순이익은 607억원으로 전년 대비 94% 증가하며 예상을 대폭 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 44,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 51,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.02 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2021.05.28 목표가 48,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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