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[투데이리포트]SK디앤디, "에너지 부문 파이프…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 33 2022/05/11 08:50

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하나금융투자에서 10일 SK디앤디(210980)에 대해 "에너지 부문 파이프라인 증가 추세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 "매출액은 전년동기 기저효과로 감소한 반면 이익은 부동산 부문의 일회성 매각으로 준수한 실적을 기록할 수 있었음. 상업용 부동산의 매출 변동성은 크지만 연간 기준 안정적인 실적을 달성할 것으로 예상되고 있어 DPS는 최소한 전년도 수준은 유지될 전망. 2023년부터 태양광 EPC도 매출실적에 반영될 것으로 예상됨. 지배구조 변경으로 프로젝트 지분출자 가능 범위가 확대되었기 때문에 사업 구조에 따라 발전정산 손익도 향후 지분법 실적으로 인식 가능한 상황. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 1,444억원으로 전년대비 50.0% 감소했음. 영업이익은 453억원으로 전년대비 66.9% 증가했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.02.08 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.11.12 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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