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[투데이리포트]SK디앤디, "Developing…" BUY(신규)-키움증권

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평민

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조회 48 2022/05/19 10:07

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키움증권에서 19일 SK디앤디(210980)에 대해 "Developing 디벨로퍼"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

키움증권 조영환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "칠곡/파주 연료전지 사업 착공을 시작으로 에너지 사업의 외형 성장이 본격적으로 이루어질 것으로 예상함. 게다가 올해 군포복합개발, 생각공장 구로, 군위/의성 육상 풍력 등 진행기준 매출 인식 프로젝트들의 착공되기 때문에, 점차 분기별로 안정적인 수익 인식이 가능할 것으로 기대됨. 부동산 개발 파이프라인이 다양화되는 가운데 에너지사업 연료전지 개발이 본격화되면서, 전사 이익이 한층 성장하는 국면에 진입한 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "작년 제주 조선호텔, 삼일빌딩, 역삼동 부지 매각 등 이익이 한꺼번에 인식이 되면서 지배주주순이익이 1,300억원을 상회하였음. 비록 올해는 작년만큼의 실적 달성은 다소 어려울 것으로 판단하나, 2022년과 2023년 예상 지배주주순이익은 800억원을 상회하면서 과거대비 이익 레벨이 한층 높아진다는 점에 주목할 필요가 있음. 기존 연간 주당배당금 600원 수준에서 작년 800원으로 상향했음. 추가적으로 올해부터는 중기배당을 실시할 예정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.05.19 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.19 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2022.05.10 목표가 42,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.10 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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