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[투데이리포트]에스케이디앤디, "긍정적 접근이 유효..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 에스케이디앤디(210980)에 대해 "긍정적 접근이 유효한 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스케이디앤디(210980)에 대해 "2016F PER 22.3배, 성장이 본격화되는 2017F PER 12.1배(RCPS 전량 희석 시). 2016F PBR은 2.6배. 선매각 계약이 완료되어야 착공에 들어가는 안정성과 이익 확실성 감안 시, 공포와 흥분을 가라앉히고 긍정적 접근이 유효한 시기"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 정부는 주택위주의 획일적 정책에서 도심 소규모 리뉴얼 지원 등 신축에서 재생으로 전환. SK D&D는 공급자 위주인 전면 철거형 재개발보다 수요자 위주의 자산 밸류업에 초점. 입지에 맞는 상품개발과 tenant 유치 역량이 필수. 전문 디벨로퍼의 수요가 높아지는 시기"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적은 ‘수송’ 프로젝트(총 매출 2,190억원), 2016년은 해운대 호텔(1,530억원), 가산 지식센터(1,900억원) 등이 견인할 것. 최근 자본조달로 후속 프로젝트 준비가 원활해지며 2017~2018년 기업의 외형과 손익은 큰 폭 레벨업이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 108,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 73,000 | 110,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 47.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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