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한화투자증권에서 29일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "Application 확대에 따른 면적 증대 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "지난 2년간 1) 스마트폰 시장 수요 둔화, 2) 재료구조 변경 등의 이슈로 역성장했으나, 내년부터는 성장 구간 진입 전망. 1) 첫 아이패드 OLED 모델 출시와 2) 노트PC OLED 침투율 확대 등 기존 스마트폰 에서 IT제품으로의 OLED 적용처 확산 효과가 주요 실적 성장 모멘텀 으로 작용할 것"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "하반기 실적은 계절적 성수기 진입 효과 영향으로 상반기 대비 개선 전망. 분기별 예상 매출은 3Q 470억원(+10% QoQ), 4Q 489억원(+4% QoQ) 전망. 전방 수요 부진과 고객사 가동률 하락 영향으로 Rigid 패널향 공급은 여전히 회복이 더딘 상황이나 아이폰 15 시리즈향 공급 확대가 성장 견인할 것. 특히 LGD의 패널 초도 공급 지연으로 동사의 주력 고객사인 SDC의 점유율 확대 가능성 존재. 이 경우 실적 추가 개선 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.29 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2023.03.14 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2022.10.18 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.29 목표가 56,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.08.14 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.08.14 목표가 60,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.08.14 목표가 48,000 투자의견 BUY 삼성증권