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[투데이리포트]한솔제지, "아트원제지와 합병을…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 29일 한솔제지(213500)에 대해 "아트원제지와 합병을 통해 거듭난다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "한솔아트원제지와의 합병은 글로벌 감열지 시장에서의 우월적인 경쟁력 확보의 계기(32만톤 Capa 보유한 세계 1위)와 사업포트폴리오의 효율화 개선(인쇄용지 39%, 감열지 22%, 특수지 11%, 산업용지 29%)의 기회. 인쇄용지의 자연적인 구조조정(인쇄용지 26만톤→감열지 13만톤)으로 향후 인쇄용지 업계 업황 개선에도 일조할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "신탄진공장의 감열지 비교우위(지폭, 생산성), 공장별 최적의 Product mix 구성(신탄진: 인쇄내수 및 감열라벨, 장항: 인쇄수출 및 감열POS), 에너지 공급구조 재편(대전/신탄진공장 에너지 공급구조 개선; 열병합→연료전지, 외부스팀), 통합운영 시너지 창출 등으로 추가적인 이익은 2017년 86억원에서 2020년에는 319억원까지 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "영업실적의 key factor인 제품판가, 국제 펄프가격, 환율, 국제유가 등이 우호적인 바, 향후 영업실적 모멘텀 또한 견고한 추세 지속이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 37,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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