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[투데이리포트]한솔제지, "분기 실적 저점 통…" -KB증권

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평민

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조회 267 2018/02/13 15:48

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◆ Report briefing

분기 실적 저점 통과 중


KB증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "4Q17 매출액이 예상보다 견조했던 이유는 인쇄용지 때문. 4분기가 인쇄용지의 성수기이고 가격 인상에 대비하기 위한 가수요 등도 일부 있었던 것으로 판단. 또한 감열지 염료의 일시적 부족으로 인해 감열지 capa를 인쇄용지로 일부 전환한 영향도 있다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "원재료 가격은 향후 하향 안정화될 가능성이 보이는데 펄프의 경우 공급 부족 현상이 완화될 것으로 예상되고, 고지 가격도 중국 수입 금지 조치 이후로 안정화 추세를 나타내고 있다"라고 밝혔다.

한편 "역사적 저점 수준의 PBR (0.6배)과 4.0%의 배당수익률로 인해 주가의 하방 경직성도 확보. Risk/Return 관점에서 매우 우호적인 상황으로 보인다"라고 전망했다.

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