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[종목현미경]한솔제지_상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준

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평민

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조회 396 2018/02/28 13:40

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- 위험대비 수익률 6.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 종이목재업종 +2.26%
- 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.85%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 13,950원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 6.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

28일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.47% 오른 16,600원을 기록하고 있는 한솔제지는 지난 1개월간 10.67% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔제지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한솔제지의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 종이목재업종의 위험대비수익률 5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아세아제지 1위 3.8% 3위 11.5% 4위 3.0
무림P&P 2위 2.9% 1위 25.3% 1위 8.7
신대양제지 3위 2.4% 2위 13.6% 3위 5.6
한솔제지 4위 1.7% 4위 10.7% 2위 6.2
태림포장 5위 1.6% 5위 -12.5% 5위 -7.8
코스피 - 1.0% - -5.3% - -5.3
종이목재 - 1.1% - 5.5% - 5.5

관련종목들 상승 우위, 종이목재업종 +2.26%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 종이목재업종은 2.26% 상승중이다.
무림P&P
6,690원 ▲350(+5.52%) 태림포장
3,000원 ▲90(+3.09%)
신대양제지
39,300원 ▼600(-1.50%) 아세아제지
24,200원 ▲900(+3.86%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔제지의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 16,600원으로 4,400원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 장윤수 에널리스트가 " 고지 가격 하락도 턴어라운드에 기여할 전망, 산업용지의 원재료인 고지 가격 하락세도 영업이익 턴어라운드 가능성을 높이는 요인이다. 산업용지는 한솔제지 단독 기준 2017년 전체 매출액의 30.8%, 영업이익의 39.7%를 기여한 핵심 사업 부문으로 고지 가격 하락에 따른 이익률 확대가 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, KB증권의 장윤수 에널리스트가 " 분기 실적 저점 통과 중, 4Q17 매출액이 예상보다 견조했던 이유는 인쇄용지 때문. 4분기가 인쇄용지의 성수기이고 가격 인상에 대비하기 위한 가수요 등도 일부 있었던 것으로 판단. 또한 감열지 염료의 일시적 부족으로 인해 감열지 capa를 인쇄용지로 일부 전환한 영향도 있다…" (이)라며 투자의견 을 제시했다.

2월9일에 한솔제지 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,656.0억 52.0억 103.0억
직전분기 대비 2.7% 증가 65.5% 감소 151.8% 증가
전년동기 대비 20.1% 증가 74.2% 감소 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.92%로 업종평균 수준.PER은 18.36으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔제지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
한솔제지 신대양제지 무림P&P 아세아제지 태림포장
ROE 3.7 2.0 1.5 -0.1 -22.9
PER 18.4 26.7 50.5 - -
PBR 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 902,965주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 339,800주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 563,165주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준
최근 한달간 한솔제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.85%를 보였으며 외국인은 14.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.17%로 가장 높았고, 기관이 29.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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한솔제지(주) (해제) 투자유의채권종목 지정예고 해제
2월21일 :

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