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[종목현미경]한솔제지_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 197 2018/06/11 09:09

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- 위험대비수익률 2.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 종이목재업종 +0.95%
- 증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.3%, 외국인 27.86%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 17,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아

11일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.21% 오른 18,500원을 기록하고 있는 한솔제지는 지난 1개월간 4.52% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔제지의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한솔제지의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아세아제지 1위 3.1% 3위 10.7% 3위 3.4
깨끗한나라 2위 3.0% 2위 13.6% 2위 4.5
신대양제지 3위 3.0% 5위 -9.8% 5위 -3.2
무림P&P 4위 3.0% 1위 21.5% 1위 7.1
한솔제지 5위 1.9% 4위 4.5% 4위 2.3
코스피 - 0.6% - 0.3% - 0.5
종이목재 - 2.0% - 5.5% - 2.7

관련종목들 상승 우세, 종이목재업종 +0.95%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 종이목재업종은 0.95% 상승중이다.
무림P&P
8,980원 ▲150(+1.70%) 신대양제지
77,100원 ▲1800(+2.39%)
깨끗한나라
4,845원 ▲25(+0.52%) 아세아제지
34,600원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔제지의 평균 목표주가는 23,500원이다. 현재 주가는 18,500원으로 5,000원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 장윤수 에널리스트가 " 높아진 장단기 ROE 회복의 가시성, 동사 목표주가 상향은 이익 전망, 그리고 목표 PBR 상향 조정에 기인한다. 원가 개선 및 판가 인상 등의 영향으로 인해 한솔제지의 실적 개선 속도는 예상보다 빠를 것으로 예상된다. 결과적으로 ROE 회복 속도도 예상보다 빠를 것으로 보이며 이는 목표 PBR 상향을 정당화한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,700원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.92%로 업종평균 수준.PER은 20.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔제지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
한솔제지 신대양제지 깨끗한나라 무림P&P 아세아제지
ROE 3.9 1.3 1.3 1.6 0.4
PER 20.8 57.3 83.2 65.4 181.7
PBR 0.8 0.7 1.1 1.0 0.7
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
6월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 391,572주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 10,742주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 380,830주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 한솔제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.3%, 외국인 27.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.86%를 보였으며 기관은 16.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.77%로 가장 높았고, 외국인이 27.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
한솔제지(주) 기업지배구조 관련 공시(자율공시)
6월4일 :

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