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[투데이리포트]한솔제지, "순풍에 돛을 달고,…" BUY-현대차투자증권

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평민

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조회 209 2018/08/01 13:08

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현대차투자증권에서 1일 한솔제지(213500)에 대해 "순풍에 돛을 달고, 재평가 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "2분기 별도기준 매출액 4,273억원 (YoY 7.4%), 영업이익 437억원 (YoY 48.9%)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 실적 기록함. 펄프가격 강세에 따른 수익성 약화 우려에도 불구하고, 제품 포트폴리오의 다각화에 따른 결과. 국제펄프가격의 고공행진은 이어졌지만, 환율상승과 함께 인쇄용지와 산업용지, 특수지 등 전부문의 제품 판가 인상이 2분기에도 이뤄지면서 양호한 실적을 달성함"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "제품판가 인상 효과로 우려했던 인쇄용지 영업이익률은 5.4%로 전년동기(5.3%), 전분기(1.4%) 에 비해 큰 폭 호전됨. 산업용지와 특수지의 경우 영업이익률이 각각 14.6%, 13.1%로 전년동기 및 전분기 대비 큰 폭 호전됨. 산업용지는 고지가격의 하향 안정과 함께 적극적인 판가 인상에 따른 스프레드 확대 때문. 특수지도 내수 및 수출 판가 인상으로 수익성 호전됐음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(신규) BUY(신규)
목표주가 27,100 31,000 25,000
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (재개시)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180801 BUY 31,000
20180711 BUY 26,000
20180510 매수 26,000
20180409 매수 26,000
20180212 매수 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180801 신한금융투자 매수 (재개시) 25,000
20180801 현대차투자증권 BUY 31,000
20180731 KB증권 BUY(유지) 26,400
20180725 하나금융투자 BUY(신규) 26,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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