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[투데이리포트]한솔제지, "조정 받을 때 비중…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 23일 한솔제지(213500)에 대해 "조정 받을 때 비중확대 하자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "3분기 별도기준 매출액 4,719억원 (YoY 20.5%), 영업이익 391억원 (YoY 198.5%)으로 전분기 에 이어 양호한 실적이 가능할 전망. 동사의 실적 모멘텀은 지난해 4분기를 저점으로 빠르게 호전되고 있음. 펄프가격 강세에도 불구하고, 제품 포트폴리오의 다각화(인쇄용지 40%, 산업 용지 30%, 특수지 30%)와 우수한 시장지배력으로 원가 상승분을 제품판가에 전가가 가능한 구조이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기가 계절적 비수기인만큼 전분기에 비해 수익성이 다소 약화되겠지만, 성수기인 4 분기에는 재차 수익성 강화가 이뤄질 것. 양호한 실적 모멘텀을 감안해 내년 연간 수익예상 을 상향 조정함. 올해 연간 수익예상은 기존 전망치를 유지하나, 내년 영업이익을 기존 전망 치 대비 8.7% 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "기대 이상의 양호한 2분기 실적 발표 후 외국인의 강한 순매수와 함께 동사의 주가는 단기간 (7/31~8/8)에 16.3% 상승률을 보였음. 그 이후 기간조정을 보이고 있으나, 향후 구조적인 실 적 호전 추세와 함께 주가재평가는 지속 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 23,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,300 | 31,000 | 26,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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