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[투데이리포트]한솔제지, "아쉬운 비용, 반가…" 매수(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 187 2018/10/11 14:07

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신한금융투자에서 11일 한솔제지(213500)에 대해 "아쉬운 비용, 반가운 가격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

신한금융투자 조용민, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한솔제지(213500)에 대해 "3분기 실적은 매출액 4,845억원(+6.9% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 374억원(+148.4%, 영업이익률 7.7%)을 전망한다. 판매단가와 주요 원재료(펄프, 고지) 가격 간의 스프레드는 2분기와 유사한 수준이 예상된다. 다만, 1) 신탄진 공장의 초기 가동 비용이 반영되고, 2) 2분기의 전력비 절감 효과(약 20억원, 계절적 요인)가 없어지면서 영업 비용이 증가하겠다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 실적은 매출액 4,890억원(+5.0% YoY), 영업이익 388억원(+648.8%,영업이익률 7.9%)이 전망된다. 특수지와 인쇄용지의 판가 인상 효과가 기대된다. 수출 비중이 높은 특수지(상반기 기준 68%)의 경우 10월부터 감열지 수출판가를 5~9% 가량 인상한 것으로 알려졌다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 28,300 31,000 26,400
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,400원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181011 매수(유지) 27,000
20180810 매수(유지) 27,000
20180801 매수 (재개시) 25,000
20180509 매수(재개시) 24,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181011 신한금융투자 매수(유지) 27,000
20180823 현대차증권 BUY 31,000
20180816 하나금융투자 BUY 28,800
20180731 KB증권 BUY(유지) 26,400

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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