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[종목현미경]한솔제지_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 181 2018/11/06 13:12

게시글 내용

- 위험대비 수익률 -3.9로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +0.8%
- 증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.67%, 외국인 32.92%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 20,700원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -3.9로 상위권, 업종지수보다 높아

6일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.27% 오른 18,300원을 기록하고 있는 한솔제지는 지난 1개월간 9.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔제지의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔제지의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 종이목재업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신대양제지 1위 4.1% 4위 -18.1% 4위 -4.4
아세아제지 2위 3.6% 2위 -12.7% 1위 -3.5
깨끗한나라 3위 3.5% 3위 -14.8% 3위 -4.2
무림P&P 4위 2.8% 5위 -21.1% 5위 -7.5
한솔제지 5위 2.4% 1위 -9.4% 2위 -3.9
코스피 - 1.5% - -8.3% - -5.5
종이목재 - 2.6% - -13.2% - -5.0

관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +0.8%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 종이목재업종은 0.8% 상승중이다.
무림P&P
7,800원 ▲300(+4.00%) 신대양제지
70,000원 ▲700(+1.01%)
깨끗한나라
3,265원 ▼105(-3.12%) 아세아제지
35,800원 ▼400(-1.11%)

증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔제지의 평균 목표주가는 29,000원이다. 현재 주가는 18,300원으로 10,700원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 박종렬, 최진성 에널리스트가 " 좋은 실적이 주가상승으로 연결될 때, 견고한 실적 호전에도 불구하고 최근 동사의 주가는 전체 주식시장 악화로 인해 동반 하락.지난 9월 중순 고점(9/13, 22,100원) 대비 절대주가 기준 21.3% 하락함. 실적+valuation+배당 3박자 모두를 갖춘 종목으로 현 가격대에서 비중확대가 바람직함. 기존 BUY의견과 목표주가 31,000원을 유지. 목표주가는 올해 수익예상 기준 P/E 10.2배 수준 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 31,000원을 제시했고, 신한금융투자의 조용민, 박광래 에널리스트가 " 아쉬운 비용, 반가운 가격, 3분기 실적은 매출액 4,845억원(+6.9% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 374억원(+148.4%, 영업이익률 7.7%)을 전망한다. 판매단가와 주요 원재료(펄프, 고지) 가격 간의 스프레드는 2분기와 유사한 수준이 예상된다. 다만, 1) 신탄진 공장의 초기 가동 비용이 반영되고, 2) 2분기의 전력비 절감 효과(약 20억원, 계절적 요인)가 없어지면서 영업 비용이 증가하겠다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.81%로 업종평균 수준.PER은 46.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔제지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
한솔제지 아세아제지 무림P&P 깨끗한나라 신대양제지
ROE 1.6 3.5 7.3 -25.5 8.8
PER 46.1 19.8 11.4 - 7.3
PBR 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 25,262주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 137,109주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 162,371주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 한솔제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.67%, 외국인 32.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.92%를 보였으며 기관은 24.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.41%로 가장 높았고, 외국인이 30.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 20,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,700원대는 전체 거래의 30.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 20,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월6일13시05분 :한솔제지(주) 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
한솔제지(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
한솔제지(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월31일 :10월31일 :

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