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[투데이리포트]한솔제지, "2019년 하반기로…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 105 2019/04/19 09:33

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KB증권에서 18일 한솔제지(213500)에 대해 "2019년 하반기로 회복 시점 지연 가능성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,900원을 내놓았다.

KB증권 장윤수, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한솔제지(213500)에 대해 " 1) 1분기 중 계절적 비용 증가. 2) 장항 공장 가동 중단 등의 영향으로 인해 본격적인 이익 회복 시점은 예상보다 지연될 가능성이 높다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 1분기 매출액 및 영업이익 전망을 각각 4,316억원, 221억원으로 각각 1.2%, 20.9% 하향 조정했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 26,400원까지 높아졌다가 2019년4월 19,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,900원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 24,450 29,000 19,900
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190418 BUY(유지) 19,900
20190130 BUY(유지) 23,100
20181126 BUY(유지) 24,600
20180731 BUY(유지) 26,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190418 KB증권 BUY(유지) 19,900
20190212 현대차증권 BUY 29,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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