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[투데이리포트]한솔제지, "하반기 실적 개선 …" BUY-현대차증권

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평민

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조회 92 2019/05/02 10:24

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현대차증권에서 2일 한솔제지(213500)에 대해 "하반기 실적 개선 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "인쇄용지와 산업용지 판매량 부진으로 당초 예상치를 하회한 1분기 실적. 부진했던 1분기와 장항공장 일시 가동 중단 등을 감안해 연간 수익예상을 하향함. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "지난 1분기 별도기준 매출액 4,135억원 (YoY -1.3%), 영업이익 189억원 (YoY -19.4%)으로 당초 전망치를 크게 하회하는 부진한 실적을 기록함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 21,450 23,000 19,900
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,900원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190502 BUY 23,000
20190212 BUY 29,000
20181224 BUY 31,000
20181101 BUY 31,000
20180823 BUY 31,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190502 현대차증권 BUY 23,000
20190418 KB증권 BUY(유지) 19,900

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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