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[투데이리포트]한솔제지, "산업용지가 이끄는 …" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 219 2020/08/10 09:45

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KB증권에서 10일 한솔제지(213500)에 대해 "산업용지가 이끄는 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,600원을 내놓았다.

KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "산업용지 호황을 바탕으로 한 영업환경 개선이 차입금 축소 등 재무구조 개선과 주주환원 강화로 이어지는 선순환 구조로 이어질 전망. 코로나19로 인한 인쇄용지 및 특수지의 수요 회복 여부가 매출액 단에 변수로 작용할 수 있겠으나 영업이익의 70% 이상을 차지하는 산업용지의 수요가 견조한 가운데 원가 하락으로 스프레드가 확대되어 있어 영업이익 측면의 변동성은 크지 않을 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 2분기 별도기준 실적은 매출액 3,580억원 (-4.7% YoY, -10.4% QoQ), 영업이익 355억원 (+62.7% YoY, -12.1% QoQ, OPM 9.9%)을 기록하였음. 2020년 별도기준 실적은 매출액 1조 5299억원 (-6.7% YoY), 영업이익 1,340억원 (+42.0% YoY, OPM 8.6%)로 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 20,600 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 20,600 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 20,600 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.06.15 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

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