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[투데이리포트]한솔제지, "판가 인상과 실적 …" BUY-현대차증권

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평민

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조회 73 2022/04/11 08:31

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현대차증권에서 8일 한솔제지(213500)에 대해 "판가 인상과 실적 호전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "당초 전망치를 크게 상회할 1분기 영업이익, 물류비용 상승분을 각 지종별로 내수 및 수출 판가에 전가하면서 인쇄용지와 특수지 흑자 전환, 산업용지 이익 폭 확대. 해상운임의 강세가 다소 주춤하지만, 펄프와 유틸리티 등 원가 상승요인 잠재하고 있어, 상반기에는 분기별 250억원 전후의 영업이익이 가능할 것임. 해상운임의 안정세가 예상되는 하반기에는 분기별 300억원 규모의 영업이익을 달성할 전망임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 별도기준 매출액 5,137억원 (YoY 32.6%), 영업이익 249억원 (YoY 28.6%)으로 전분기 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망임."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 24,000원까지 높아졌다가 2022년2월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.04.08 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.02.08 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2021.08.26 목표가 24,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.08 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.27 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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