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[투데이리포트]한솔제지, "비용감소로 수익성 …" BUY(신규)-교보증권

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평민

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조회 45 2022/04/26 08:50

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교보증권에서 26일 한솔제지(213500)에 대해 "비용감소로 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

교보증권 김민철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "백판지 부문 선도기업 위상은 동남아 시장에서 더욱 빛날 것.특수지(감열지) 부문 2021년 최악의 외생변수 반영. 1)산업용지 및 특수지의 생산 증가와 인쇄용지 감소에 의한 제품믹스 개선, 2)생산비용 및 판매비용 감소에 의한 영업이익률 개선기대. 용지별 이익전망은, 백판지는 내수 및 수출 수요 강세에 따라 17%이상의 높은 마진율을 유지되며, 특수지의 경우 1Q 흑자전환 후 2Q부터는 정상적인 영업환경조성 되고 하반기에는 생산량도 일부 증가 전망."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2022년 매출액 16,876억원(YoY +3.7%), 영업이익 1,110억원(YoY +59.2%) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2022.04.08 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.27 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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