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[투데이리포트]한솔제지, "실적으로 재평가를 …" BUY(유지)-흥국증권

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평민

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조회 136 2022/08/04 10:36

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흥국증권에서 4일 한솔제지(213500)에 대해 "실적으로 재평가를 받자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "제품판가 인상과 원화약세로 당초 예상보다 강한 실적 모멘텀이 전개되고 있음. 산업용지의 견조한 이익 성장과 함께 그동안 부진했던 특수지와 인쇄용지의 실적 턴어라운드 때문임. 양호한 실적에 비해 주가는 매우 저평가된 상태임. 견조한 실적 모멘텀을 고려하면 재평가 가능성 충분함"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 연결기준 매출액은 6,387억원, 영업이익은 569억원"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.08.04 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.27 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.04 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.01 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.07.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.27 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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