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[투데이리포트]한솔제지, "살아남은 자의 이익..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 한솔제지(213500)에 대해 "살아남은 자의 이익 향유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔제지(213500)에 대해 "국내 인쇄용지의 판매단가는 안정적으로 유지될 전망이다. 공급 과잉에 따른 재고 증가로 2013년 2분기 이후 판매단가 인하가 지속되었다. 업계 전반적인 생산량 감소와 특수지 등으로의 설비 전환 효과로 과거대비 공급과잉은 완화될 전망. 2015년 인쇄용지 부문 영업익률은 6.6%(0.2%, 2014년)가 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "작년 6월이후 군장 해저 터널 완공으로 군장에너지로부터 스팀에너지를 공급 받고 있다. 추가적인 에너지 비용 감소가 진행 중이다. 2015년 매출원가에서 에너지 비용 비중은 12%로 하락할 전망이다. 2015년, 2016년 전체 영업이익률은 원가율 개선으로 6.3%, 6.6%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 수익성 개선과 차입금 상환이 동시에 진행됨에 따라 이익 성장은 상대적으로 클 전망이다. 이익 개선으로 배당 투자 매력 증가가 기대된다. 2015년 배당수익률은 배당성향 20~25% 가정시 각각 2.4~2.9%(3.0~3.6%, 2016년)이다. 한솔홀딩스의 자회사 가운데 이익 창출 능력이 가장 높아 예상치를 상회하는 배당 지급도 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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