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[투데이리포트]한솔제지, "실적 턴어라운드 및..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 한솔제지(213500)에 대해 "실적 턴어라운드 및 배당매력이 있는 지배구조 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한솔제지(213500)에 대해 "3분기 실적 호전은 전체 매출의 50%이상을 차지하고 있는 수출부문에서의 환율상승효과와 더불어 인쇄용지 및 특수지의 가격인상 반영 등으로 인한 수익성 개선이 주요인으로 판단된다. 펄프가격 상승에도 불구하고 가격전가가 용이해 짐에 따라 향후에도 가격인상 효과 등으로 인한 실적 개선이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 올해 상반기 특수지의 경우 유로화 약세로 인한 글로벌 감열지 시장 경쟁 심화로 수익성이 악화되었으나, 10월부터 본격적인 가격인상이 가능할 것으로 예상됨에 따라 실적 개선이 예상될 뿐만 아니라 내년도 실적 턴어라운드에 기반을 만들 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 자·손회사 등에 대한 일정지분요건을 갖추어야 하는데, 조동길 회장 등이 보유중인 동사 지분을 한솔홀딩스에 넘기고, 한솔홀딩스의 지분을 받는 방식의 주식스왑 등을 통해 일정지분요건을 충족할 가능성이 높아 보인다. 따라서 한솔그룹 지배구조 변환 마무리 단계에서 동사가 지배구조상의 핵심 역할이 부각되면서 기업가치에 우호적으로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,250 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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