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[투데이리포트]한솔제지, "3 대 변수의 가장..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 한솔제지(213500)에 대해 "3 대 변수의 가장 조화로운 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한솔제지(213500)에 대해 "인쇄용지업체의 수익성을 결정하는 핵심변수는 환율, 유가, 그리고 국제펄프가격이다. 3 대 변수 모두 역사적 최고치 수준은 아니지만 종합적으로 본다면 가장 조화로운 국면에 위치하고 있다고 평가해도 무리는 아니다. 3 대 가격변수 모두 불황국면으로 진행해야 한솔제지에게는 유리한 구조이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "인쇄용지는 미국을 비롯해 호주, 중동, 유럽 등 고른 수출지역분포를 보이고 있으며, 산업용지는 동남아시아를 비롯해 일본, 중동 등에서 중국과 경합중이다. 내수시장에서는 일부 업체의 시장탈락 가능성이 존재하며, 중국업체 진출에 따른 부담으로 수출 단가가 하락했으나 점진적인 회복세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1 분기 영업이익은 원화환율 상승 및 펄프, 유가하락에 힘입어 279 억원(+26.2%, yoy)에 이를 전망이다. 백판지 단가회복이 더디게 진행되었으나 일부 인쇄용지 제품 단가 또한 회복세를 보였기 때문이다. 2 분기에도 개선된 영업모멘텀을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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