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[투데이리포트]한솔제지, "특수지 호황+ 인쇄..."매수_하나금융투자

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평민

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조회 166 2016/04/06 10:14

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하나금융투자증권은 6일 한솔제지(213500)에 대해 "특수지 호황+ 인쇄용지 반등+ 환율/펄프 가격 개선 --> 3중주의 하모니"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,400원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자증권은 한솔제지(213500)에 대해 "2013년 한솔제지가 인쇄용지 설비 일부를 감열지 생산설비로 전환하였으며, 인쇄용지 시장 전체 생산량 감소에 따른 수급 개선으로 한솔제지의 인쇄용지 사업부문의 영업이익률은 2014년 3분기를 저점으로 반등하고 있다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "원/달러 환율 상승시 수출 채산성이 개선되는 효과가 있다. 2015년 개별 기준 매출액 대비 수출 비중은 53%이며, 원가 중 약 35%를 수입하고 있다. 2016년 예상 원/달러 평균 환율은 1,170원으로 전년대비 40원 상승할 것으로 예상되어 환율 상승에 따른 영업이익은 100억원 증가 효과가 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "유럽 감열지 시장에서의 경쟁기업 이탈로 시장 구도 개편이 예상되며 이에 따른 2016년 한솔제지의 특수지 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 31,133 33,400 30,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160406 매수 33,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160406 하나금융투자 매수 33,400
20160404 SK 매수(유지) 30,000
20160216 HMC 매수 30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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