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[투데이리포트]민앤지, "2018년에도 실적…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 민앤지(214180)에 대해 "2018년에도 실적 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 민앤지(214180)에 대해 "2018년 예상실적(연결기준)은 매출액 1,003억원, 영업이익 292억원으로 전년대비 각각 +24.6%, +36.4% 증가할 전망. 본사의 매출 성장과 함께 수익성이 개선될 것으로 예상되며, 자회사인 세틀뱅크 또한 20%대의 영업이익률에서 30%대로 진입이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4분기에 매출액 증가 폭 대비 영업이익 증가 폭이 낮은 이유는 상대적으로 수익성이 낮은 세틀뱅크 매출비중이 증가하였고, 본사의 신규서비스에 대한 일부 소프트웨어 자산 상각, 관계기업 손상차손 등의 일회성 비용이 발생하였고, 세틀뱅크의 스톡옵션 발행으로 인한 주식보상 비용 등이 상각되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자회사 세틀뱅크 실적은 큰 폭으로 성장 중. 가상계좌서비스(2016년 매출비중 65%)는 지난해 10%대 성장에서 올해는 20%대 성장 예상. 간편계좌결제서비스(2016년 매출비중 12%) 매출액이 급증하고 있다(2015년 매출액 9억원 → 2016년 30억원 → 2017년 115억원). 카카오, 쿠팡, 지마켓, 옥션 등 전자상거래업체가 지속적으로 증가하고 있는 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 54,100원까지 높아졌다가 2017년5월 27,050원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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