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[투데이리포트]민앤지, "세틀뱅크 성장성에 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 민앤지(214180)에 대해 "세틀뱅크 성장성에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 민앤지(214180)에 대해 "민앤지는 통신3사와의 제휴로 소비자들에게 보안 관련 부가서비스를 제공하는 업체. 주요 상품으로는 휴대폰 본인인증 시 추가적인 보안을 제공하는 '휴대폰번호 도용방지' 서비스와 사이트 로그인 시 추가 보안을 제공하는 '로그인플러스', 하나의 아이디와 패스워드로 다수의 사이트에 로그인해주는 '휴대폰 간편 로그인' 서비스가 존재"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "다수의 간편결제 업체들이 시장 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있어 이들의 거래액은 빠르게 성장 중이나, 높은 신용카드 수수료율과 낮은 마진으로 거래액이 늘수록 적자가 심해지는 구조. 이에 간편결제 업체들은 카드사 수수료 대비 1% 이상 수수료가 낮은 은행 계좌 연결 서비스를 출시하고 적극적으로 프로모션 중"라고 밝혔다. 한편 "민앤지의 현재 forward P/E는 15.7배로 국내외 인터넷 보안, 결제 업체들의 평균 20.5배에 비해 저평가된 수준. 자회사 세틀뱅크의 간편 계좌 결제의 높은 성장성을 감안하면 높은 이익 성장성 및 밸류에이션 디스카운트 해소 여력은 충분하다고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,800 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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