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[투데이리포트]민앤지, "4분기 총 가입자 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 민앤지(214180)에 대해 "4분기 총 가입자 증가로 최대 매출 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,100원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 민앤지(214180)에 대해 "4분기 매출액 증가 요인은 신규서비스인 간편결제매니저서비스 가입자 증가에 따른 실적 발생, 기존 서비스인 PNS(휴대폰번호도용방지) 가입자 및 로그인플러스 가입자 증가세 지속 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "PNS 서비스는 Cash Cow 역할을 하고 있다. 2010년 41.5만명 → 2011년 73.3만명 → 2012년 106만명 → 2013년 122만명 → 2014년 236만명 → 2015년 271만명. 로그인플러스 서비스는 2016년 고객사이트와 직접 연동이 필요 없는 비연동형(버전2) 서비스를 개발, 가입자 확대 전략을 추진할 예정으로 재성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1주당 350원 현금 배당은 주가 상승에 긍정적. 동사는 결산배당을 결정 발표. 보통주식 1주당 350원의 현금배당을 결정했다. 총 배당금액은 19.8억원으로 이는 총 발행주식수에서 자사주를 제외한 566만주에 대한 지불 예정. 설립 이후 첫 배당으로 배당수익률은 1.0%, 배당성향은 20.8%, 액면배당률 70.0% 수준. 이러한 배당정책은 향후 유지될 것으로 예상되어 주가 상승에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,033 | 54,100 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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