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[투데이리포트]세미콘라이트, "기술력으로 승부한다..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 기술력으로 승부한다 NH투자증권은 세미콘라이트(214310)에 대해 "동사의 2015년 실적은 국내 주요 고객사내 Flip-Chip BLU 침투율 상승으로 매출액은 570억원으로 전년대비 +18.5% 성장할 전망. 영업이익은 64억원(-25.6% y-y)으로 소폭 하락할 전망인데, 이는 2분기 클린룸 공사 및 장비 이설 등 관련 일회성 비용발생 영향 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2016년에는 Flip-Chip BLU 침투율이 15.6%로 성장할 것으로 예상된다. 이는 국내 주요 세트업체의 Flip-Chip BLU 채택량을 반영한 수치이며, 향후 여타 업체들이 Flip-Chip BLU를 채택할 경우 침투율이 더 빠르게 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 Flip-chip LED 시장에서 발생하고 있으며, 세계적으로 유일한 Flip-chip LED의 반사층 관련 기술특허(Ag-free)를 보유하고 있고, 이러한 독보적 기술력으로 2016년부터 high-end 조명시장 진출도 가시화될 것임을 감안할 때, 현 주가수준은 밸류에이션 매력도가 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
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