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대신증권에서 24일 이노션(214320)에 대해 "신차에는 새로운 광고로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재,이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 이노션(214320)에 대해 "21년 하반기 이후에도 산타페 하이브리드, 아반테, 코나, GV60, 캐스퍼, K9, G90, 펠리세드 Face Lift, 그랜저 Full Change 등 새롭게 선보이는 차종의 등장과 볼륨 차종의 출시로 신차 Golden Cycle은 지속될 것. 개별 차종에 대한 마케팅도 중요하지만, 국내외 브랜드 커뮤니케이션 마케팅 증가 기대. 디지털 트랜스포메이션도 강화. 21.5월 디퍼플 인수에 이어서 글로벌 Ad Tech, Digital Creative 회사들에 대한 M&A 검토 중."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "GP 1.6천억원(+22% yoy, +13% qoq), OP 325억원(+103% yoy, +60% qoq). 2Q 기준 GP와 OP 모두 역대 최고 실적. 2분기 현기차 국내외 판매량 증가, 현기차의 마케팅비 증가에 따라 이노션 또한 호실적 기록.주주환원도 지속적으로 강화. 글로벌 평균 수준인 40%대 중반의 배당성향을 목표로 하고있지만 21년에도 중간배당 450원 포함 20년 수준의 배당 계획, 성향 46%. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.24 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.02 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.05.10 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.08 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.24 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.17 목표가 80,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.08.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.13 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권