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흥국증권에서 1일 이노션(214320)에 대해 "호실적 대비 여전한 저평가 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 "1)기조적인 실적의 성장세와 2)6,000억원을 상회하는 현금 보유 규모, 3)이를 기반으로 한 추가적인 M&A 가능성, 4)지속적인 주주환원 정책의 확대 기조 등을 감안하면 현 주가는 현저한 저평가 국면에 머무르고 있는 것으로 판단. 장기적인 실적 성장세에 연동하여 Multiple 또한 상향될 것으로 전망되어, 주가는 장기적으로 우상향 흐름 보일 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3분기 실적은 매우 양호한 모습을 보일 것으로 전망. 3분기 예상 매출총이익은 1,628억원, 영업이익은 353억원을 기록하는 호조세를 보일 것으로 추정. 4Q21 매출총이익은 1,769억원, 영업이익 385억원으로 추정. 올해부터는 중간배당을 도입하며 상반기 450원의 중간배당을 결정. 장기적으로 배당성향은 40%대 중반을 유지할 계획. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.10.01 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.07 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.01 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.09.30 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.09.07 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.17 목표가 80,000 투자의견 BUY 유진투자증권