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SK증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 "높은 베이스에도 신차 효과로 안정적인 실적 성장 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

SK증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 이노션(214320)에 대해 "올해는 주요 광고주의 전기, 친환경차가 출시되며 브랜드 마케팅이 한층 더 강화됨. 또한 인수한 웰콤, 디퍼플과 같은 디지털 특화 대행사에 계열 물량을 더해 주요 광고주 마케팅 영역 확대를 기대해볼 수 있고, 비계열 광고주 포트폴리오도 다변화될 수 있음. 올해 추가적으로 디지털 전문 업체를 인수할 가능성이 높아 디지털 광고 물량 증가도 기대됨. 금번 실적에서 보여주었던 것처럼 BTL 이 회복되면 실적 추가 성장도 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "4 분기 매출총이익 2,019 억원(YoY 19.7%), 영업이익 430억원(YoY 3.9%), 지배주주지분순이익 120 억원(YoY -43.5%)으로 영업이익은 컨센서스 399 억원을 소폭 상회하는 실적을 기록했음. 2022 년 매출총이익 7,391 억원(YoY 10.5%), 영업이익 1,574 억원(YoY16.1%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.02.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.02.09 목표가 76,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.26 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.01.21 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권