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흥국증권에서 16일 이노션(214320)에 대해 "캔버스 잔여지분 인수로 지배력 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 "전일 미국내 미디어 대행사인 JV 캔버스 월드와이드의 잔여지분 49%를 전량 인수했다고 밝힘. 이번 인수로 미국 시장에서의 독자적인 사업 추진이 가능해졌으며, 미주지역의 이커머스 사업 및 디지털 컨텐츠 사업 확대에 캔버스의 관련 역량을 투입할 수 있는 계기를 마련하게 됨. 22년 전반적으로 Captive 볼륨모델 마케팅 수요 증가, BTL 수요 회복 기대감, 스포츠 이벤트 효과 등이 견인하는 성장을 기대해 볼만한 시점인 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 매출총이익은 1,500억원, 영업이익 230억원을 기록하는 호조세를 보일 것으로 전망. 중간배당 실시, 배당성향 50%대 유지 증 지속적인 주주환원정책 확대 기조는 주가의 하방경직성을 충분히 유지시켜줄수 있는 포인트로 작용할 것. 단기 불확실성 감안하더라도 안정적인 이익창출 능력을 감안할 때 현 주가는 과도한 저평가 수준에 머무르고 있다는 것으로 판단. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.03.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.01 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.07 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.02.10 목표가 80,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.02.10 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.02.10 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권