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NH투자증권에서 18일 이노션(214320)에 대해 "디지털 강화를 위한 일보후퇴"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "주요 고객사 2022 비전으로 가상세계와 현실을 잇는‘메타모빌리티(메타버스+모빌리티)’ 제시. 광고주의 메타버스 활용 본격화는 결국 디지털 광고의 방향성을 메타버스로 향하게 할 것. 이에 동사 메타버스 전문 조직을 신설하고 관련 기업에 투자 중. 연내 애드테크 및 소셜마케팅 등 디지털 분야 관련 추가 M&A 예정. 이와 같은 신사업 확장은 동사의 디지털 역량을 강화하여, 중장기적 성장 동력으로 작용할 것. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출액 3,177억원(+20% y-y), 영업이익 206억원(+1% y-y)로 컨센서스 하회할 전망. 2022년 실적은 상저하고의 흐름 보일 전망. 상반기는 신차 라인업 부재에신사업 확장에 따른 초기 비용 부담 불가피하나, 하반기의 경우 주요 광고주 신차 효과(그랜저 풀체인지, 제네시스 전기차)에 월드컵 이벤트까지 광고 집행 동력이 충분한 상황. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.18 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.18 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.04.12 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.11 목표가 76,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.07 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권