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SK증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 "예상보다 컸던 BTL 재개 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

SK증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 이노션(214320)에 대해 "이노션의 분기별 실적 흐름은 4 분기로 갈수로 양호해질 전망. 주요 마케팅 라인업이 하반기에 집중되어 있고, 오프라인 신차 발표회를 계획하고 있어 BTL 물량 증가에 따른 레버리지 효과를 기대해볼 수 있음. 또한 월드컵 효과, 인수한 디지털 업체와의 시너지가 발현되며 계열 물량의 확장이 기대됨. 동사는 웰콤, 디퍼플, 스튜디오레논까지 보유해 디지털 사업 영역을 넓혀가며 추가적인 물량 확보를 위해 노력하고 있음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 분기 매출총이익 1,648 억원(YoY 18.1%), 영업이익 251 억원(YoY 24.0%), 지배주주순이익 143 억원(YoY 15.4%)으로 영업이익은 컨센서스 225억원을 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.31 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.10 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.10 목표가 76,000 투자의견 BUY 삼성증권